Nous vous accompagnons particuliers selon vos objectifs et votre situation : Que ce soit pour optimiser votre fiscalité, bien transmettre votre patrimoine, pour la gestion globale de votre patrimoine ou encore pour préparer votre retraite.
Nous vous accompagnons également professionnels, que ce soit pour la gestion de votre trésorerie, vos indemnités de fin de carrière ou encore pour la transmission de votre entreprise.
Bertrand BOUHARD, expert en gestion patrimoniale et dirigeant fondateur du cabinet Acces Finance, a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, pour le compte de clients particuliers et pour les chefs d’entreprises.
Depuis 2004, le cabinet s’est démarqué par une expertise professionnelle reconnue auprès des Mandataires Judiciaires pour la gestion des comptes de Majeurs Protégés.
Aujourd’hui le cabinet compte 3 structures : ACCES FINANCE (placements financiers), ACCES FINANCE IMMOBILIER (SCPI) et ACCES FINANCE COURTAGE (santé, prévoyance et assurance de prêt), et 4 professionnels métiers dans l’équipe dont 1 gérant et 3 collaborateurs.
Chacune des sociétés Acces Finance se prévaut d'une analyse objective des marchés afin de proposer à ses clients des solutions et des produits sur-mesure, en fonction de la situation et de la volonté de chacun.
Placements financiers, tutelle et curatelle , transmission de patrimoine , prévoyance et santé, investissements immobiliers, épargne ou assurance-vie, nous vous assistons dans tous vos choix de gestion de patrimoine, avec une philosophie essentielle : être d’abord et avant tout à votre écoute.
Notre liberté est votre première garantie, nous ne sommes rattachés à aucun organisme ou produit en particulier. Notre objectif et notre intérêt est donc de vous procurer des solutions personnalisées qui serviront vos propres objectifs et intérêts, votre patrimoine, votre famille, votre entreprise.
Nous vous accueillons sous rendez-vous du lundi au vendredi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30.
Notre équipe Tutelle et Curatelle Transmission de patrimoine
