Bertrand BOUHARD
Expert en gestion de patrimoine
Dirigeant Fondateur
06 14 81 54 46
Gestionnaire patrimonial privé et professionnel.
Déterminé et passionné par le métier et les relations humaines, j’ai à cœur de mettre mes compétences au service du client.
Carine DELOBELLE
Conseil en gestion de patrimoine
06 18 55 11 40
En charge de clientèle en gestion patrimoniale. Diplômée de l’Université de la Sorbonne, j’ai toujours exercé en intermédiation juridique et commerciale.
Expérimentée en assurances et courtage, j’œuvre pour vous avec efficacité en ne négligeant jamais mes valeurs d’humanisme et de partage.
Barbara MOUTEL
Conseil en prévoyance et santé
Responsable back office
05 46 09 38 33
Spécialisée en assurance de prêt, prévoyance et santé. Conseillère en étude patrimoniale auprès des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Je suis disponible, réactive et rigoureuse dans le traitement et le suivi de vos dossiers.
Margaux RATHERY
Juriste
0618361908
Diplômée d'un master 1 en gestion de patrimoine et titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Soucieuse du détail, je me tiens à votre entière disposition afin de vous apporter une expertise juridique de qualité face aux problématiques et questionnements soulevés par la gestion de patrimoine.
Jean-Philippe VEILLET
Responsable Services Administratifs
Comptabilité
05 46 09 38 33
En charge du pôle administratif et comptabilité. Fort d'une expérience de 29 années, je suis rigoureux et organisé dans mon travail.
Jessie WOLF
Accueil et Services Administratifs
05 46 09 38 33
Assistante administrative, je suis à votre disposition pour vous accueillir, diriger vos demandes et vous assister dans vos démarches au sein du cabinet.