Bertrand BOUHARD
Dirigeant Fondateur
Expert en gestion de patrimoine
06 14 81 54 46
Gestionnaire patrimonial privé et professionnel.
Déterminé et passionné par le métier et les relations humaines, j’ai à cœur de mettre mes compétences au service du client.
Philippe SAMMARTANO
Consultant
Ingénieur patrimonial
06 83 81 94 38
Juriste du patrimoine, diplomé de la Fédération Nationale Du Patrimoine et titulaire du Master 2 en droit notarial,de l'immobilier, du patrimoine avec spécialité ingénierie du patrimoine. Diplômé en comptabilité et gestion des entreprises.
Maîtrisant les situations patrimoniales complexes, j'apporte une nouvelle vision de vos intérêts à travers une réflexion globale et spécifique sur vos objectifs de vie tant privés que professionnels.
Barbara MOUTEL
Conseil en gestion de patrimoine
Conseil en prévoyance et santé
05 46 09 38 33
Diplômée, Conseillère en Gestion de Patrimoine.
Spécialisée en assurance de prêt, prévoyance et santé. Conseillère en étude patrimoniale auprès des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Je suis disponible, réactive et rigoureuse dans le traitement et le suivi de vos dossiers.
Margaux RATHERY
Juriste
0618361908
Diplômée d'un master 1 en gestion de patrimoine et titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Soucieuse du détail, je me tiens à votre entière disposition afin de vous apporter une expertise juridique de qualité face aux problématiques et questionnements soulevés par la gestion de patrimoine.
Jean-Philippe VEILLET
Responsable Services Administratifs
Comptabilité
05 46 09 38 33
En charge du pôle administratif et comptabilité. Fort d'une expérience de 29 années, je suis rigoureux et organisé dans mon travail.
Sandrine DEGREE
Accueil et Services Administratifs
05 46 09 38 33
Assistante administrative, je suis à votre disposition pour vous accueillir, diriger vos demandes et vous assister dans vos démarches au sein du cabinet.